上半年，A股市场震荡上涨，赚钱效应进一步扩散，投资者对专业陪伴的期待进一步提升K8金融，券商借此加速向买方投顾转型。2025年半年报显示，多家上市券商基金投顾资产保有规模呈增长态势，为财富管理转型提供了强劲动力。
在业内人士看来，证券行业已将买方投顾作为财富管理转型的核心战略，券商应通过科学的资产配置，把高质量服务落到实处，助力投资者实现财富保值增值。
券商基金投顾最新规模出炉
上半年，居民理财需求逐步回暖，权益资产配置意愿显著增强，券商基金投顾业务也在稳步推进。
2025年半年报显示，头部券商凭借财富管理长期沉淀，在基金投顾业务资产保有规模上保持行业领先优势。截至2025年6月末，华泰证券基金投资顾问业务资产保有规模为210.37亿元；东方证券基金投顾业务资产保有规模达149.25亿元；国联民生基金投顾业务资产保有规模为97.08亿元。
“公司坚持以客户为中心的经营理念K8金融，聚焦产品体系、策略优化与服务能力的全面提升，持续推动基金投顾业务高质量发展。”东方证券在2025年半年报中表示，截至2025年6月末，公司基金投顾业务存量客户数11.04万户，客户留存率52.83%，复投率75.95%，客户平均使用服务时长805天，长期客户满意度持续提升。
此外，截至2025年6月末，招商证券基金投顾业务资产保有规模为47.19亿元；国投证券基金投顾业务资产保有规模为15.01亿元。
部分中小券商基金投顾规模增幅明显。东兴证券表示，截至2025年6月底，公司基金投顾业务资产保有规模同比增长55.27%，较2024年末增长近215%，累计服务客户数近3万户。
整体来看，上半年券商买方投顾业务实现稳步增长，有的券商相关业务规模已超千亿元。中金公司表示，上半年公司持续优化买方投顾产品体系，上线5年以来累计服务客户超8万人，买方投顾产品保有规模创历史新高，增长至近1000亿元。国泰海通2025年半年报显示，报告期内，公司代销产品保有规模和买方资产配置规模快速增长。
光大证券在2025年半年报中表示，公司证券投顾重点打造主观、资讯、工具三大类投顾产品，以“全E投”“全明星”“金算法”为代表的核心产品为客户场内证券交易提供高质量服务，服务客户资产规模突破800亿元，收入同比增长173%。
加速向买方投顾转型
多家上市券商在2025年半年报中表示，将更加聚焦践行以客户为中心的理念，加速向买方投顾转型，提升专业服务能力，提高投资者的获得感和幸福感等。
东方证券表示，未来公司将继续坚守买方投顾核心理念，强化组合研究与策略开发，丰富产品线与风格体系，提升差异化服务能力；同时，持续加强团队建设与系统支持，推动基金投顾服务从产品输出向解决方案输出转型，努力打造行业领先的基金投顾综合服务平台，为客户提供专业、稳健、长期的资产配置服务。
华泰证券表示，下半年将持续完善投资顾问赋能培训机制，优化升级买方投顾展业模式，不断夯实客户陪伴式服务水平，助力财富管理业务效能提升和业务价值转化。
“未来，公司将持续升级AI投顾服务，以此打造财富管理服务新标杆。”国金证券表示K8金融，公司将深化基金投顾产品类服务场景落地，结合客户人生财富规划、账户优化等场景构建差异化理财服务体系。
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